Действията започват около 30 години, когато странстващ цирк се установява в предградията на Каракас, столицата на Венесуела. Андреина Ароча, дъщеря на богат земевладелец, е очарована от клоуните, дивите животни и циганката-гадателка, която може да предскаже бъдещето. Без да познава Андреина, гадателката й предсказва трагична съдба и я предупреждава, че пътищата им отново ще се пресекат.