Lee Yeon v současnosti šťastně žije se svými milovanými a domnívá se, že všechna trápení svého tisíciletého života má za sebou. Jenže se zaplete do událostí, které ho vrátí v čase do roku 1938. Tam se znovu setkává se svým mladším bratrem Rangem, který je ještě větší rebel a zloduch, než jakého jsme ho poznali, ale také se svými dávnými přáteli, kteří ovšem teď už tak přátelští nejsou - s bývalými duchy hor Ryu Hong Joo a Cheon Mu Youngem. Ona po něm kdysi toužila, ale neuspěla, a tak to teď zkouší znovu a on Lee Yeona doslova a do písmene nenávidí. Lee Yeon započíná boj o to, kam patří, a dost možná i o holý život.