Arizona Dream

Axel, der er fiskearbejder på havnen i New York, bliver af Paul slæbt fuld med ud i Arizonas ødemark, hvor hans onkel Leo skal giftes. Vreden over den ufrivillige udflugt forsvinder imidlertid hurtigt, da han møder den excentriske enke Elaine og hendes depressive steddatter Grace. Axel forelsker sig hovedkuls i Elaine, og dermed er gruppen af dagdrømmere komplet – en gruppe meget forskellige individer: Elaine arbejder med sit fly, hendes datter drømmer om at genfødes som skildpadde, mens Axel helst vil være eskimo. Samtidig stræber Paul efter drømmen om en skuespillerkarriere og Leo om et hav af cadillacer.