Journey to the End of the Night

Amerikaneren Sinatra (Scott Glenn) og hans søn Paul (Brendan Fraser) driver sammen et bordel i Sao Paulo, en af verdens farligste byer. De har længe drømt om at slippe væk fra denne dybt kriminelle underverden, der drives af stoffer, sex og vold. Da en kunde efterlader en kuffert fuld af narko, aner de endelig en udvej: de sender en kurér (spillet af rapstjernen Mos Def) af sted for at sælge kuffertens indhold, så de kan skaffe penge nok til at forlade byen for altid. Men Sao Paulo er en farlig by at færdes i med store pengemængder, og det kan være svært at overleve bare en enkelt nat...