Nicola the Woodcutter er den mest magtfulde mand i byen - en lyssky gangster, som sammen med sine ni lejemordere styrer sit imperium med jernhånd og holder befolkningen fanget i frygt.
En nat træder en fremmed ind på byens saloon. Han betror bartenderen to ting: Han elsker whiskey og han vil slå Nicola ihjel.
Skæbnen vil, at en samurai ved navn Yoshi kommer til byen i samme ærinde og da deres veje krydses, udløses en eksplosion af vold. Det endelige opgør er begyndt.