Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και με μια τεράστια καριέρα στον χώρο της μοντέρνας τζαζ o Miles Davis εξαφανίζεται από τη δημόσια σκηνή, επηρεασμένος από τα ναρκωτικά και τα παυσίπονα. Τότε είναι που μπαίνει στη ζωή του ο Dave Braden ένας μουσικός ρεπόρτερ που ξεκινά να ψάχνει μαζί του μια κλεμμένη κασέτα με ηχογραφήσεις του σπουδαίου Davis. Θα βρει τελικά τη λύτρωση ο Davis για μια ακόμη φορά στην τέχνη του;'