A brit titkosszolgálat ügynöke, Harry Palmer azt a megbízást kapja, hogy juttasson el Helsinkibe egy furcsa küldeményt. A hideg északi országban találkozik régi ismerősével, a volt CIA-ügynökkel, Leo Newbiginnel, valamint a szép és titokzatos Anyával. A munkadíj helyett azonban egyre szövevényesebb kalandokba keveredik. Leningrádban egy KGB-tiszttel, Texasban pedig egy őrült amerikai milliárdossal, egy erős magánhadsereg és egy óriási számítógép tulajdonosával kerül kapcsolatba. A fanatikus antikommunista Midwinter tábornok azt tervezi, hogy hadseregével egyenként lerohanja a szovjet tagköztársaságokat.