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그레이스는 힘든 이별을 겪고 친구 리브를 찾아가게 된다. 리브는 남자친구 에드워드와 개 폴리와 함께 목가적인 영국 시골에서 살고 있다. 그러나 그레이스는 리브의 비밀을 알게 되면서 삶이 혼란스러워진다. 리브는 사실 에드워드를 죽이고 그의 신분을 도용한 살인마였던 것. 그레이스는 리브의 공포에 맞서 생존을 위해 싸워야 한다.