1745. Panująca cesarzowa Elżbieta Pietrowna jest bezpłodna. Jedynym spadkobiercą jest jej niedołężny umysłowo siostrzeniec Piotr III. Elżbieta nie może dopuścić do wstąpienia Piotra na tron, więc postanawia poślubić carewicza, poczekać na narodziny syna, a następnie wziąć chłopca i sama wychować go na prawdziwego rosyjskiego cesarza. Panny młode przyjeżdżają do Petersburga. Wśród nich jest uroczy Fike - młoda księżniczka Zofia Fryderyka ze zubożałej gałęzi królów pruskich.