Годы Холодной войны. Новобранец московского отделения ЦРУ Брэд Рид начинает сотрудничество с советским учёным Адольфом Толкачёвым. Начальство уверено, что инженер является очередной подсадной уткой КГБ, однако Рид выслушивает диссидента и получает доступ к секретным разработкам военной промышленности СССР...