У художницы Чжэн Сюэцзин не осталось ничего, кроме небольшой лавочки ширм после смерти родителей. Внезапная измена жениха доводит девушку до отчаяния. Она напивается и забредает в таверну, расположенную на границе между мирами. Там она находит Волшебную кисть, с помощью которой освобождает демонов-лисов, заточённых в ширме. Таким образом Сюэцзин заключает контракт, по которому лисы обязуются верно служить своей госпоже в течение 10 лет.